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開門見紅,A股這三大方向節(jié)后機(jī)會(huì)更大

2023-01-30 17:29:24 萬隆證券網(wǎng)


(資料圖片)

節(jié)后首個(gè)交易日,在外圍市場的加持下,A股沒有懸念的迎來了開門紅!三大指數(shù)雖然還是漲的,但高開低走集體收出一根假陰線也確實(shí)讓人有些扎心,A股怎么就這么“卷”?

春節(jié)假期電影票房和旅游出行數(shù)據(jù)都是非常亮眼,消費(fèi)出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇,但旅游和交通運(yùn)輸、影視娛樂等板塊高開低走,頗有利好兌現(xiàn)的意味,釀酒、食品飲料等走勢依然堅(jiān)挺,兩極分化較為嚴(yán)重!加上今天金融權(quán)重板塊的走弱,上證指數(shù)差點(diǎn)就翻綠讓開門紅泡湯。

消費(fèi)出現(xiàn)分化,成長科技股相關(guān)板塊可能會(huì)成為節(jié)后資金重點(diǎn)關(guān)注的方向。

方向一:數(shù)字經(jīng)濟(jì)。近期最火熱的科技新聞就是AIGC的火爆--微軟將投資OpenAI,引起chatGPT+AIGC賽道熱情。AIGC是通過AI技術(shù)來自動(dòng)或輔助生成內(nèi)容,已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段。從應(yīng)用價(jià)值方面看,AIGC將有望成為數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)新發(fā)展的新引擎,為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入全新動(dòng)能。數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為市場中長期主線之一,前期有過一輪炒作,部分個(gè)股股價(jià)偏高,后續(xù)可重點(diǎn)留意數(shù)字經(jīng)濟(jì)內(nèi)部一些相對低位滯漲的分支或更具機(jī)會(huì)。

方向二:新能源車。12月歐洲主流十國新能源汽車銷量持續(xù)向好,國內(nèi)新勢力交付量穩(wěn)中有進(jìn)。特斯拉降價(jià)促銷,股價(jià)大幅反彈30%引發(fā)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng),新能汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能成為近期資金增配的方向之一,上游鋰材料、整車、零部件等分支或有望呈現(xiàn)輪動(dòng)上行態(tài)勢。

方向三:光伏與儲能。

光伏:去年12月以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈調(diào)整,參考三方統(tǒng)計(jì)1月初硅料/M10硅片/電池/組件報(bào)價(jià)最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W,價(jià)格調(diào)整一步到位。組件順價(jià),開始如期激活電站裝機(jī)需求。2023年光伏制造端有望實(shí)現(xiàn)好的增長,重點(diǎn)關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈上組件一體化、電池與輔材等環(huán)節(jié)龍頭公司。

儲能:2023年工商業(yè)電價(jià)的調(diào)整,帶來經(jīng)濟(jì)性的變化。在峰谷價(jià)差不斷增大的趨勢下,全國范圍內(nèi)已有越來越多省份的工商業(yè)儲能具備了經(jīng)濟(jì)性。此外,對大工業(yè)用電而言,安裝工商業(yè)儲能能有效降低兩部制電價(jià)的兩部分電費(fèi)支出。建議關(guān)注:1、產(chǎn)品矩陣包含工商業(yè)儲能、具備產(chǎn)品優(yōu)勢的逆變器供應(yīng)商;2、從其他行業(yè)橫向切入,近期在工商業(yè)儲能行業(yè)布局進(jìn)展較快的相關(guān)標(biāo)的;3、電池供應(yīng)商:工商業(yè)儲能對電池性能要求更高,看好具備更高議價(jià)權(quán)的電池龍頭廠商。

考慮到此前各板塊已經(jīng)有一定程度估值修復(fù)后,板塊間漲幅分化將有所加劇。整體上節(jié)后成長風(fēng)格仍將有望繼續(xù)領(lǐng)銜本輪春季行情,取得更加明顯的漲幅優(yōu)勢,上述三大方向或?qū)⒊蔀楣?jié)后資金重點(diǎn)關(guān)注對象,相對已經(jīng)出現(xiàn)分化的消費(fèi)板塊,這些方向機(jī)會(huì)更大!

(風(fēng)險(xiǎn)提示:股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,以上內(nèi)容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據(jù)。)

關(guān)鍵詞 高開低走 新能源車 有望成為

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