1.3月6日，國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要瞄準(zhǔn)國有企業(yè)功能定位持續(xù)深化改革，進(jìn)一步優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局，大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，助力現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，服務(wù)加快構(gòu)建新發(fā)展格局。

【點(diǎn)評(píng)】：央國企整合大致形成了“橫向合并”戰(zhàn)略性重組、“縱向聯(lián)合”產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合、專業(yè)化整合三大重組方式。隨著央國企重組整合工作向前推進(jìn)，相關(guān)改革路徑也逐漸明晰，未來以提升資源配置效率、業(yè)務(wù)做強(qiáng)做精為要義的專業(yè)化整合將加速推進(jìn)。中國軟件，易華錄等。

2.據(jù)昆山市政府新聞辦公室官方消息，近日，昆山市人民政府與微軟（中國）有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，微軟中國首個(gè)工業(yè)元宇宙應(yīng)用中心項(xiàng)目落戶昆山高新區(qū)。昆山與微軟合作，致力于打造基于微軟產(chǎn)品和技術(shù)的工業(yè)元宇宙生態(tài)圈，為在中國的企業(yè)提供工業(yè)元宇宙產(chǎn)業(yè)賦能。

(資料圖)

【點(diǎn)評(píng)】：工業(yè)元宇宙本質(zhì)上是利用5G、算力網(wǎng)絡(luò)、虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)字孿生等新一代技術(shù)打造出的復(fù)雜數(shù)字工業(yè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，工業(yè)元宇宙將催動(dòng)全球智能制造市場規(guī)模突破5400億美元，2021至2025年復(fù)合成長率將高達(dá)15.35%。寶通科技，盈趣科技。

3.在硅料、電池片、組件等光伏產(chǎn)品價(jià)格小幅走跌的背景下，硅片價(jià)格卻逆勢上漲。對(duì)于硅片價(jià)格上漲，隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)?！毙袠I(yè)數(shù)據(jù)顯示，上周石英坩堝報(bào)價(jià)20000元/只，環(huán)比上漲25%，較2022年初價(jià)格大漲約4倍。

【點(diǎn)評(píng)】：石英坩堝主要應(yīng)用于光伏和半尋體領(lǐng)域，可支持高溫條件下連續(xù)拉晶。 基于單晶硅片純度的要求， 石英坩堝一次或幾次加熱拉晶完成后即報(bào)廢，需要購置新的石英坩堝用于下次拉晶，因而在單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈中具備較強(qiáng)的消耗品屬性特征。機(jī)構(gòu)指出，2023年坩堝可能替代硅料成為新的限制，供需缺口背景下動(dòng)態(tài)博弈，是頭部坩堝公司拉大差距的好時(shí)機(jī)。天宜上佳，晶盛機(jī)電等。

4.在當(dāng)前數(shù)據(jù)增幅大幅提升的大背景下，CPU性能的增速減緩，成本大幅增加，算力供給與需求形成剪刀差，CPU性能提升的難題亟待解決，以DPU為代表的異構(gòu)計(jì)算具備將部分通用功能場景化、平臺(tái)化的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)算法加速并減少CPU功耗，有助于運(yùn)營商、云計(jì)算廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商對(duì)數(shù)據(jù)中心的升級(jí)改造，減少高達(dá)30%的數(shù)據(jù)中心算力稅。

【點(diǎn)評(píng)】：ChatGPT等AI技術(shù)發(fā)展大趨勢下，算力需求凸顯，DPU有望迎來黃金發(fā)展期，全球、國內(nèi)DPU產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，核心企業(yè)有望受益于行業(yè)發(fā)展趨勢。左江科技，神州數(shù)碼等。

5.據(jù)報(bào)道，從寶馬集團(tuán)官方獲悉，BMW iX5 Hydrogen氫燃料電池車項(xiàng)目進(jìn)入下一階段，近100輛BMW iX5 Hydrogen氫燃料電池車組成的試點(diǎn)車隊(duì)將在全球進(jìn)行車輛展示與試用，試點(diǎn)車隊(duì)將于今年來到中國。

【點(diǎn)評(píng)】：從最新頒發(fā)的相關(guān)規(guī)定可以得知，相關(guān)部門對(duì)氫燃料電池汽車的補(bǔ)貼不再沿用新能源的國補(bǔ)+地補(bǔ)的方式，而是由中央政府將獎(jiǎng)勵(lì)下發(fā)給示范城市的地方政府，地方政府自行執(zhí)行并制定獎(jiǎng)勵(lì)制度。這意味著補(bǔ)貼自由度更高、速度更快，未來將擁有廣闊的市場發(fā)展前景。雪人股份，美錦能源等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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