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4月24日，兩市股指盤中震蕩走低，午后再度下探，滬指失守3300點，創(chuàng)業(yè)板指跌近2%；兩市成交額已連續(xù)15個交易日突破萬億，北向資金凈賣出近40億元。
截至收盤，滬指跌0.78%報3275.41點，深成指跌1.17%報11317.01點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.71%報2301.24點，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.83%；兩市合計成交10834億元，北向資金凈賣出38.28億元。
盤面上看，傳媒、網(wǎng)游、CPO概念、新冠藥概念等走勢活躍，保險、醫(yī)藥、零售等板塊拉升，旅游餐飲、半導(dǎo)體、有色、地產(chǎn)、食品飲料、醫(yī)療保健、家電、農(nóng)業(yè)、券商、釀酒、銀行等板塊均走低。
中信證券指出，外部擾動影響有限，市場巨震來源于極致博弈后的部分投資者心態(tài)失衡，政治局會議后預(yù)計市場回歸理性，經(jīng)濟漸進復(fù)蘇背景下可投品種逐漸增多，預(yù)計主題熱度逐步降溫，配置思路堅持高切低。
首先，美國對華投資限制及國內(nèi)局部疫情回升影響極為有限，并不是市場波動主因，行情極致分化下部分投資者心態(tài)失衡，過度聚焦于短期博弈，AI主題板塊在短期高度依賴交易，階段性失去了靠配置獲取超額回報的特征。其次，經(jīng)濟復(fù)蘇的第一觀察期已接近尾聲，政策開始密集“查遺補漏”，全面調(diào)查研究是為了解決問題，月底政治局會議后更多精準政策值得期待。
配置上，建議積極布局一季報超預(yù)期品種，淡化持倉博弈，同時繼續(xù)堅守受益于全球流動性拐點和院端復(fù)蘇的醫(yī)藥板塊，并關(guān)注被AI主題虹吸后存在流動性折價的績優(yōu)股策略。
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