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焦點要聞:AI服務(wù)器電源功率將大幅提升 相關(guān)股

2023-06-21 09:18:10 萬隆證券網(wǎng)

1.AI服務(wù)器近期持續(xù)保持火熱,據(jù)分析,未來AI服務(wù)器電源功率將大幅提升,因此電源供應(yīng)商需要開發(fā)更高功率的產(chǎn)品,同時提高電源轉(zhuǎn)化效率,以滿足節(jié)能要求。

【點評】:下半年AI服務(wù)器的電源主要是3000W以上產(chǎn)品,未來的AI服務(wù)器則需要5500W甚至8000W以上的電源。德邦證券陳海進認為,AI浪潮來襲,算力需求提升打開服務(wù)器電源市場空間,據(jù)測算,單個GPT-3量級的大模型能為AI服務(wù)器電源帶來3.8億元的市場空間。歐陸通,奧??萍嫉?。

2.機構(gòu)指出,隨著AI技術(shù)的爆發(fā)和成熟,機器人智能化程度越來越高,逐漸進入顛覆式階段,成為一個集大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能為一體的核心載體,將擁有最廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。


(資料圖)

【點評】:類似于智能手機,機器人將成為下一個現(xiàn)象級消費電子產(chǎn)品,帶動以伺服系統(tǒng)、本體制造、整機品牌為代表的上中下游行業(yè)快速發(fā)展,參考智能手機發(fā)展歷程,預(yù)測未來機器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢,中后期或形成成熟的代工模式。具備較高核心零部件生產(chǎn)技術(shù)、擁有快速布局能力及優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。英洛華,光洋股份等。

3.20日,美股上市公司百家云發(fā)布AIGC產(chǎn)品“市場易”,包含文案生成、內(nèi)容發(fā)布、傳播分析、輿情監(jiān)測、知識庫、體驗中心六大功能板塊。該產(chǎn)品為市場宣傳和輿情監(jiān)測的垂直行業(yè)大模型,用戶可以快速生成用于朋友圈、公眾號、小紅書、工作郵件、視頻拍攝腳本等場景的文案,并且快速完成一鍵式內(nèi)容發(fā)布。

【點評】:AIGC+內(nèi)容生產(chǎn)輸出有望實現(xiàn)在營銷、媒體等場景的內(nèi)容生產(chǎn)降本增效,從商業(yè)模式上也有望構(gòu)建起基于AIGC的類SaaS服務(wù)。2021年成立的AI內(nèi)容平臺Jasper已成為美國發(fā)展最快的私營公司之一,A輪融資估值達到15億美元。參考其成長范式,建議關(guān)注積極擁抱AIGC、具備相關(guān)落地場景并有望率先推出相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用的標的。視覺中國,萬興科技等。

4.除了光模塊,AI數(shù)據(jù)中心中,交換機也是交換網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備之一?,F(xiàn)代的超算架構(gòu),是由眾多的顯卡合作,分工計算處理數(shù)據(jù)與模型。因此顯卡之間的通信與數(shù)據(jù)交換成為制約超算性能發(fā)揮的重要因素。在此背景下,超算中心將擴容其交換機配備規(guī)格,以滿足日益龐大的AI模型和AI迭代計算量。

【點評】:英偉達的AI數(shù)據(jù)中心中,采用了胖樹的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來實現(xiàn)無阻塞的功能。即使用大量低性能的交換機,構(gòu)建出大規(guī)模的無阻塞網(wǎng)絡(luò),對于任意的通信模式,總有路徑讓他們的通信帶寬達到網(wǎng)卡帶寬。據(jù)市場研究公司Dell"Oro Group的最新報告,全球服務(wù)提供商(SP)路由器和交換機市場在2023年第一季度出現(xiàn)了異常強勁的增長。銳捷網(wǎng)絡(luò),紫光股份等。

5.我國第四代先進核能技術(shù)研發(fā)取得關(guān)鍵節(jié)點進展,位于甘肅省武威市的2MWt液態(tài)燃料釷基熔鹽實驗堆近日已獲得由國家核安全局頒發(fā)的運行許可證。獲取運行許可證后,上述實驗堆即可進行首次裝料,由此進入“帶核運行”狀態(tài)。

【點評】:釷基熔鹽堆屬于第四代核電先進技術(shù),被稱作人類實現(xiàn)核聚變前的終極能源方案。釷基熔鹽堆核能系統(tǒng)項目是以釷作為核燃料,以復(fù)合型氟化鹽作為冷卻劑的第四代反應(yīng)堆核能系統(tǒng),擁有更高安全性、核廢料少、防擴散性能和經(jīng)濟性更好等諸多優(yōu)勢。核電由于需要大量的水來冷卻,因此目前全球核電主要修建在沿海地區(qū),內(nèi)陸核電幾乎沒有。中國核電,東方電氣等。

(風(fēng)險提示:股市有風(fēng)險,投資需謹慎,以上內(nèi)容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據(jù)。)

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